News#37 - The Merge est un succès, Doodles lève 54 millions - le marché toujours très piégeur
Les 3 news de la semaine et le point marché de notre trader
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Temps de lecture : 6 minutes
Happy Merge à toutes et à tous !
Voici les news de cette semaine :
Les 3 news qui nous ont marqués cette semaine 📰
Ethereum est en PoS : résumé des conséquences
Swift se met à la blockchain
Doodles lève 54 millions de dollars
Le point marché de Julien (le trader) 📈
Bonne lecture 😉
Les 3 news qui nous ont marqués cette semaine 📰
1. Bilan pour Ethereum PoS
On en parle depuis des mois et c’est enfin arrivé, le merge à été effectué ce matin avec succès !
C’est donc une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’écosystème Ethereum et je voulais une dernière fois vous résumer les points importants de cet évènement :
Ethereum consomme maintenant 99% moins d’énergie qu’avant !
Le passage au Proof of Stake est acté et va permettre d’implémenter des technologies comme le sharding pour passer à l’échelle le réseau : moins de frais, plus de transactions simultanées… Le passage en PoS ne réduit ni les frais ni améliore la scalabilité pour le moment.
Les mineurs ne valident plus les transactions, et c’est uniquement les stakers d’ETH qui peuvent valider des blocs et sécuriser le réseau.
Comme il n’y a plus besoin de rémunérer les mineurs qui ont besoin d’une forte incitation économique pour fonctionner correctement, Ethereum peut désormais réduire son schéma inflationniste. Désormais, environ ~1 600 ETH par jour, ce qui réduira le nombre total de nouveaux ETH émis de ~90%.
Selon le volume de transaction sur le réseau, le nombre d’ETH brulé par jour pourrait dépasser l’émission et ainsi réduire la supply au fil du temps. C’est ce qui semble se dessiner pour le moment :
64% des ETH stakés sont détenus par les 5 principales pools de staking. De plus, 3 d’entre eux sont des échanges centralisés américains : Coinbase, Binance et Kraken ce qui pose des questions quant à la décentralisation du protocole. Imaginons que la loi américaine prenne de grosses décisions à l’encontre d’Ethereum, ces entités seraient obligées d’obéir comme elles l’ont fait avec la censure du protocole Tornado Cash par et refuser de valider certains blocs par exemple.
Enfin, un dernier élément est que le passage au PoS ouvre davantage la porte aux investisseurs institutionnels. Le proof of work ayant la réputation de ne pas être écologique, cela rendait frileux les désireux de montrer une image écolo qui devient la norme. Le problème étant résolu, ils devraient arriver en nombre (estime la Bank of America). De même, le fait de pouvoir générer un revenu via le staking est une caractéristique recherchée par les institutionnels.
2. Swift se met à la blockchain
Swift c’est le géant international des paiements interbancaires que vous connaissez sûrement de nom au moins. L’entreprise démarre des expérimentations sur la blockchain avec Symbiont, qui propose des solutions aux professionnels.
Outre leur système de paiement mondialement connu et utilisé, Swift propose des technologies de communications interentreprises. Ces systèmes permettent notamment aux entreprises de s’échanger des informations stratégiques entre sociétés cotées en bourse comme des fusions, des versements de dividendes…
Ainsi, ils souhaitent utiliser la blockchain pour faciliter ces opérations : réduire les coûts et les risques en réduisant les actions manuelles nécessaires.
Swift représente 11 000 institutions connectées à leur système. Potentiellement 11 000 acteurs qui traiteront de plus en plus avec la technologie blockchain donc… à suivre ! 🚀
3. Doodles lève 54 millions de dollars
La marque avait déjà frappé un grand coup en confiant la direction artistique à Pharrell Williams, désormais ils lèvent 54 millions de dollars ce qui fait exploser les ventes de 1200% sur la journée de l’annonce. La valorisation du projet est maintenant de 704 millions de dollars. 🤯
Ces fonds seraient utilisés pour accélérer leur croissance et de monétiser la propriété intellectuelle du projet. Ils avaient aussi annoncé au NFT New York leur ambition de s’implanter davantage dans la musique, la mode, la culture et le divertissement. Le projet a donc également ouvert beaucoup de recrutements pour trouver les personnes qui les accompagneront dans ce nouveau chapitre de l’aventure. Beaucoup de postes d’ingénieurs, de marketeurs, de créatifs…
De quoi redonner un peu de hype dans la sphère NFTs qui est bien en difficulté ces derniers mois !
Le point marché de Julien 📈
Bonjour à tous,
Les marchés financiers ont à nouveau accusé le coup mardi dernier, lors de la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Alors que le consensus s'attendait à un reflux marqué de l'inflation, celle-ci persiste.
Plus inquiétant, l'inflation ''Core'', c'est-à-dire celle qui exclut l'énergie et les prix alimentaires, a progressé : elle ressort à 6,3% annualisé en août, contre 5,9% en juillet. Quelque part, c'est logique : après une inflation qui a d'abord touché les énergies (crise du pétrole et du gaz, en raison de la sortie de crise Covid puis de la guerre en Ukraine), l'inflation se répand à présent dans d'autres secteurs de consommation.
Mais les marchés se fichent souvent de ce genre de considération. Pour eux, le problème inflationniste est plus que jamais présent. Lors de la réunion de la FED du 21 septembre, le consensus table maintenant sur une hausse des taux directeurs de 75 points de base, voire de 100 points de base.
Et vous commencez à connaître la chanson : si les taux courts continuent de grimper, la fête aux liquidités ne peut pas reprendre. Les gérants seront beaucoup plus sélectifs et chercheront à protéger leur capital d'un éventuel nouveau drawdown sur les marchés cotés, et en particulier les actifs perçus comme les plus risqués.
Quid des cryptos dans ce contexte ? Et bien la prudence toujours ! Désolé si vous trouvez le temps long, mais cette année 2022 pourrait bien continuer d'être piégeuse pour les investisseurs. Un plus bas sur Bitcoin, autour de 15 000 à 16 000 $ reste donc possible. Idem pour un retour autour des 1000 $ pour Ethereum. Nous voyons bien que la news autour de ''The Merge'' a déjà été pricée.
Ceci étant dit, nous avons commencé (doucement) à retenter des positions Long dans le channel de trading de CryptoGuys. Nous suivons un peu l'adage ''Be greedy when others are fearful'', car il est vrai que le narratif est quand même très négatif cette semaine, et que nous sommes néanmoins sur des points d'entrée potentiellement très intéressants pour le long-terme.
Il est possible que nous soyons en train de former une zone d'accumulation qui formerait notre point bas de marché long-terme. Se ré-exposer au marché n'est donc pas dénué de sens, tout en conservant une gestion du risque stricte, car le plein bull market ne semble pas encore pour demain.
Bonne fin de semaine à tous !
Comme toujours, cette newsletter n’est pas un conseil en investissement, toutes les informations sont données à titre indicatif et éducationnel, faites vos propres recherches avant d’investir !
Voilà pour cette semaine ! N'hésitez pas à nous faire vos retours :
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À la semaine prochaine !
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